ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) предлагает широкий выбор финансовых продуктов для решения инвестиционных задач частных клиентов.

Продукты

Компас
  • ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

    Cтратегии доверительного управления, позволяющий подобрать индивидуальное решение для каждого клиента.

  • ЗАКРЫТЫЕ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

    Богатый инструментарий для решения специфических задач клиентов. Классы активов включают в себя, среди прочего, некотирующиеся ценные бумаги, недвижимое имущество.

  • ОТКРЫТЫЕ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

    Диверсифицированная линейка открытых паевых инвестиционных фондов в России. Простой и доступный способ инвестиций в акции, облигации и золото.

ДОХОДНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ЗА 2021 ГОД
Стратегии
Доходность*
  • Описание стратегии:

    Стратегия позволяет получить потенциальный доход в долларах от инвестиций на глобальном рынке акций (рынок акций международных компаний). Портфельные управляющие проводят трехуровневый анализ, включающий:

    • Внешние макроэкономические факторы
    • Внутриотраслевые параметры
    • Индивидуальные характеристики эмитентов.

    Портфель сбалансирован за счет выборки акций компаний, различных по отраслям и чувствительности к внешним факторам. Управление концентрированностью позиций позволяет увеличить потенциальный доход стратегии.

    Почему стратегия интересна сейчас?

    Ожидаемый доход на рынке акций выше, чем у облигаций:

    • У многих компаний сохраняется потенциал увеличить свой бизнес во много раз, что может привести к сопоставимому росту стоимости их акций
    • Повышение ставок центральными банками различных стран, как и ожидания данного шага, сдерживают рост доходностей облигаций
    • Глобальные акции предлагают широкий спектр возможностей: тысячи акций, сотни отраслей и сегментов.

    Всегда есть возможность: выбрать несколько перспективных акций; значительно снизить риск, что одно негативное событие повлияет на все акции в портфеле.

  • Описание стратегии:

    Стратегия дает возможность инвестировать в доступные на международных рынках долларовые облигации: государственные и корпоративные. Эмитенты из различных стран. В портфель могут входить как облигации, так и ETF на облигации.

    Цель стратегии: получить доход, превышающий доходность валютных депозитов.

    Почему стратегия интересна сейчас?

    Ставки по валютным депозитам, вполне вероятно, еще достаточно долго будут находиться на низких уровнях или уровнях, существенно уступающих доходностям долларовых облигаций. Кроме того, доходность по депозитам еще долго будет меньше, чем инфляция в США.

  • Описание стратегии:

    Стратегия позволяет получить потенциальный доход в рублях от инвестиций в акции российских компаний. Для этого отбираются акции компаний, цена которых с большой долей вероятности значительно опередит рынок акций в целом на горизонте до одного года. Для этого управляющие оценивают, что может улучшиться в компании и есть ли триггер для такого улучшения.

    Кроме того, анализируется ситуация на рынке. В зависимости от ситуации делается упор на разные группы акций с точки зрения того, какие факторы влияют на их стоимость в средне и долгосрочной перспективе.

    Почему стратегия интересна сейчас?

    В последнее время цены акций существенно снизились из-за санкционных страхов. По мнению управляющих, ситуация развернется на горизонте 12 месяцев:

    • Так происходило всегда с начала санкционного периода в 2014 году
    • Россия гораздо больше интегрирована в глобальную экономику, чем Иран, против которого периодически вводят действительно жесткие санкции. Например, около трети газа, который потребляет Европа, из России. Любые значимые санкции против России приведут к существенным экономическим последствиям для США и Европы. Это сдерживало политиков этих стран от жестких санкций против России. В Европе продолжается энергетический кризис. Причин вводить жесткие санкции против России еще меньше, чем раньше.

    Ожидаемый доход на рынке акций значительно выше, чем у облигаций:

    • Перспективы роста цен сырьевых товаров сохраняются. Это может помочь дальнейшему росту цен российских акций. Однако, такой сценарий может привести к тому, что относительно высокая инфляция в России сохранится. Это может быть негативным фактором для рынка облигаций
    • Ожидаемая дивидендная доходность по многим акциям сейчас превышает 10% в год, даже если сильного роста сырьевых цен не случится.
  • Описание стратегии:

    Стратегия c системой контроля безубыточности.

    Цель стратегии: 1) получить доход в рублях от инвестиций в российский фондовый рынок, который значительно превышает доход от депозитов; 2) обеспечить безубыточность к концу срока работы стратегии в случае реализации негативного сценария.

    Рисковая часть: российские акции и высокодоходные облигации. Основная цель: сформировать высокий доход стратегии в базовом и позитивном сценариях.

    Защитная часть: надежные российские облигации: государственные и корпоративные. Основная цель: обеспечить безубыточность стратегии в негативном сценарии.

    Почему стратегия интересна сейчас?

    Российский рынок ценных бумаг дает возможность активным управляющим показать результаты лучше, чем у конкурентов и пассивных стратегий. На рынке существуют акции компаний, бизнес которых будет расти на несколько десятков процентов в год в наиболее вероятном сценарии. Развитие бизнеса, как правило, помогает ценам акций расти. По многим акциям ожидаемая дивидендная доходность превышает ставки по депозитам. Также, можно найти облигации с ожидаемой доходностью, которая существенно превышает доходность по депозитам.

* Результаты по одному из портфелей, которые управляются по такой стратегии.

Штурвал
Штурвал

О ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом чистых активов под управлением и консультированием около 527 млрд рублей (на 31.10.2022) и рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства «Эксперт РА». 

Штурвал
Штурвал

Показатели

Рост
  • 527
    млрд руб.

    Объем чистых активов под управлением и консультированием

    (на 31.10.2022)

    Луч
  • 8
    позиция

    В рейтинге «Эксперт РА» по объему активов в управлении1

    (на 31.12.2021)

    Луч
  • А++2

    Рейтинг надежности и качества услуг УК АО «Эксперт РА»3

    (максимальный4)

    Луч

1 По данным "Эксперт РА" 
2 Дата присвоения рейтинга - 30.04.2022
3 https://www.raexpert.ru/database/companies/kreativnye_investitsionnye_tehnologii
4 Наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках доверительного управления имуществом

Ознакомиться с условиями заключения договора доверительного управления, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, можно по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, а также по телефону (812) 332-73-32.

Этот материал создан исключительно в информационных целях и не является: 1. Офертой или предложением о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов; 2. Информацией, на которую его получатель может полагаться в связи с каким-либо контрактом, соглашением или договором; 3. Финансовым или инвестиционным советом, консультацией или индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Этот материал не является гарантией или обещанием будущей эффективности или доходности от инвестиционной деятельности. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же результатов в будущем. Данные о доходности или иных результатах, отраженные в материале, включают комиссии, налоговые сборы и иные расходы.

Получить предложение

Персональный менеджер свяжется с вами, чтобы подобрать наиболее подходящее инвестиционное решение

Отправляя запрос, вы соглашаетесь
на обработку персональных данных
Спасибо!
Ваш запрос принят.

Персональный менеджер свяжется с вами, чтобы подобрать наиболее подходящее инвестиционное решение

ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС Журнал

  • Новости компании

    ТКБ Инвестмент Партнерс отмечает 20-летний юбилей

    Управляющая компания прошла долгий и уникальный путь, который начался в далеком 2002 году. Сейчас ТКБ Инвестмент Партнерс занимает лидирующие позиции на рынке, являясь одной из крупнейших управляющих компаний России. Несмотря на турбулентность и неопределенность, которая всегда присутствует на финансовом рынке, за все эти годы компания никогда не была убыточной, что говорит о том, что вне зависимости от числа стресс-факторов все процессы и бизнес модель, применяемые в ТКБ Инвестмент Партнерс, устойчивы и эффективны. Дмитрий Тимофеев, Генеральный директор ТКБ Инвестмент Партнерс: «Мир вокруг нас стремительно меняется, за последние 20 лет случился не один финансовый кризис. Этот год также был сложным и для
  • Новости компании

    Время возможностей

    2022 год стал юбилейным для ТКБ Инвестмент Партнерс, компании исполнилось 20 лет. Генеральный директор компании Дмитрий Тимофеев рассказал о прошлом и настоящем, о ресурсах и перспективах. – С чем входит ТКБ Инвестмент Партнерс в новое – третье для компании – десятилетие? – Наша компания во многом имеет уникальную историю, она прошла путь от «Креативных Инвестиционных Технологий» (ОАО «КИТ»), пионеров индустрии коллективных инвестиций, до положения настоящего лидера на рынке, одной из крупнейших управляющих компаний России с рейтингом надежности А++. Сегодня ТКБ Инвестмент Партнерс входит в ТОП-10 на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом чистых активов под управлением
  • Инвестиции

    Инвестиционная релокация

    Сегодня ОАЭ, в частности Дубай, все меньше воспринимаются лишь как популярное туристическое направление, и все больше обретают статус привлекательной локации для размещения инвестиций. Разбираемся, какие именно возможности для инвестора предлагает этот эмират. Экономика ОАЭ показывает стабильный рост от года к году, являясь второй экономикой арабского мира после Саудовской Аравии. Власти успешно ее диверсифицируют, и, хотя доходы страны по-прежнему во многом зависят от продажи нефти и природного газа, правительство намерено снизить это влияние до 20% в обозримой перспективе (а затем и до 5%), сместив акцент на технологии, производство, образование, сельское хозяйство и туризм. В значительной степени этому должен способствовать приток в
  • Инвестиции

    Сериалы о мире финансов

    Подобрали сериалы про финансистов, кризисы и инвестиции, которые заслуживают вашего внимания. Миллиарды Сюжет основан на противостоянии биржевого гения Бобби Аксельрода и федерального прокурора штата Нью-Йорк Чака Родса. Наблюдать за этими двумя хочется не отрываясь, так что время за просмотром пролетает незаметно. Дьяволы Итальянский сериал о трейдерах крупного инвестиционного банка и способах устроить мировой финансовый кризис. Трудилась над его созданием команда, которая подарила нам “Шерлока”. Черный понедельник Погружаемся в атмосферу 80-ых, а заодно пытаемся узнать, что привело к одному из самых крупных кризисов в биржевой истории. Наследники Комедия, маскирующаяся под драму (или наоборот?), о том, как построить свою империю и правильно