ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) предлагает широкий выбор финансовых продуктов для решения инвестиционных задач частных клиентов.

Продукты

Компас
  • ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

    Cтратегии доверительного управления, позволяющий подобрать индивидуальное решение для каждого клиента.

  • ЗАКРЫТЫЕ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

    Богатый инструментарий для решения специфических задач клиентов. Классы активов включают в себя, среди прочего, некотирующиеся ценные бумаги, недвижимое имущество.

  • ОТКРЫТЫЕ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

    Диверсифицированная линейка открытых паевых инвестиционных фондов в России. Простой и доступный способ инвестиций в акции, облигации и золото.

ДОХОДНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ЗА 2021 ГОД
Стратегии
Доходность*
  • Описание стратегии:

    Стратегия позволяет получить потенциальный доход в долларах от инвестиций на глобальном рынке акций (рынок акций международных компаний). Портфельные управляющие проводят трехуровневый анализ, включающий:

    • Внешние макроэкономические факторы
    • Внутриотраслевые параметры
    • Индивидуальные характеристики эмитентов.

    Портфель сбалансирован за счет выборки акций компаний, различных по отраслям и чувствительности к внешним факторам. Управление концентрированностью позиций позволяет увеличить потенциальный доход стратегии.

    Почему стратегия интересна сейчас?

    Ожидаемый доход на рынке акций выше, чем у облигаций:

    • У многих компаний сохраняется потенциал увеличить свой бизнес во много раз, что может привести к сопоставимому росту стоимости их акций
    • Повышение ставок центральными банками различных стран, как и ожидания данного шага, сдерживают рост доходностей облигаций
    • Глобальные акции предлагают широкий спектр возможностей: тысячи акций, сотни отраслей и сегментов.

    Всегда есть возможность: выбрать несколько перспективных акций; значительно снизить риск, что одно негативное событие повлияет на все акции в портфеле.

  • Описание стратегии:

    Стратегия дает возможность инвестировать в доступные на международных рынках долларовые облигации: государственные и корпоративные. Эмитенты из различных стран. В портфель могут входить как облигации, так и ETF на облигации.

    Цель стратегии: получить доход, превышающий доходность валютных депозитов.

    Почему стратегия интересна сейчас?

    Ставки по валютным депозитам, вполне вероятно, еще достаточно долго будут находиться на низких уровнях или уровнях, существенно уступающих доходностям долларовых облигаций. Кроме того, доходность по депозитам еще долго будет меньше, чем инфляция в США.

  • Описание стратегии:

    Стратегия позволяет получить потенциальный доход в рублях от инвестиций в акции российских компаний. Для этого отбираются акции компаний, цена которых с большой долей вероятности значительно опередит рынок акций в целом на горизонте до одного года. Для этого управляющие оценивают, что может улучшиться в компании и есть ли триггер для такого улучшения.

    Кроме того, анализируется ситуация на рынке. В зависимости от ситуации делается упор на разные группы акций с точки зрения того, какие факторы влияют на их стоимость в средне и долгосрочной перспективе.

    Почему стратегия интересна сейчас?

    В последнее время цены акций существенно снизились из-за санкционных страхов. По мнению управляющих, ситуация развернется на горизонте 12 месяцев:

    • Так происходило всегда с начала санкционного периода в 2014 году
    • Россия гораздо больше интегрирована в глобальную экономику, чем Иран, против которого периодически вводят действительно жесткие санкции. Например, около трети газа, который потребляет Европа, из России. Любые значимые санкции против России приведут к существенным экономическим последствиям для США и Европы. Это сдерживало политиков этих стран от жестких санкций против России. В Европе продолжается энергетический кризис. Причин вводить жесткие санкции против России еще меньше, чем раньше.

    Ожидаемый доход на рынке акций значительно выше, чем у облигаций:

    • Перспективы роста цен сырьевых товаров сохраняются. Это может помочь дальнейшему росту цен российских акций. Однако, такой сценарий может привести к тому, что относительно высокая инфляция в России сохранится. Это может быть негативным фактором для рынка облигаций
    • Ожидаемая дивидендная доходность по многим акциям сейчас превышает 10% в год, даже если сильного роста сырьевых цен не случится.
  • Описание стратегии:

    Стратегия c системой контроля безубыточности.

    Цель стратегии: 1) получить доход в рублях от инвестиций в российский фондовый рынок, который значительно превышает доход от депозитов; 2) обеспечить безубыточность к концу срока работы стратегии в случае реализации негативного сценария.

    Рисковая часть: российские акции и высокодоходные облигации. Основная цель: сформировать высокий доход стратегии в базовом и позитивном сценариях.

    Защитная часть: надежные российские облигации: государственные и корпоративные. Основная цель: обеспечить безубыточность стратегии в негативном сценарии.

    Почему стратегия интересна сейчас?

    Российский рынок ценных бумаг дает возможность активным управляющим показать результаты лучше, чем у конкурентов и пассивных стратегий. На рынке существуют акции компаний, бизнес которых будет расти на несколько десятков процентов в год в наиболее вероятном сценарии. Развитие бизнеса, как правило, помогает ценам акций расти. По многим акциям ожидаемая дивидендная доходность превышает ставки по депозитам. Также, можно найти облигации с ожидаемой доходностью, которая существенно превышает доходность по депозитам.

* Результаты по одному из портфелей, которые управляются по такой стратегии.

Штурвал
Штурвал

О ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом чистых активов под управлением и консультированием около 521 млрд рублей (на 31.08.2022) и рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). 

Штурвал
Штурвал

Показатели

Рост
  • 521
    млрд руб.

    Объем чистых активов под управлением и консультированием

    (на 31.08.2022)

    Луч
  • 8
    позиция

    В рейтинге «Эксперт РА» по объему активов в управлении1

    (на 31.12.2021)

    Луч
  • А++2

    Рейтинг надежности и качества услуг УК АО «Эксперт РА»3

    (максимальный4)

    Луч

1 По данным "Эксперт РА" 
2 Дата присвоения рейтинга - 30.04.2022
3 https://www.raexpert.ru/database/companies/kreativnye_investitsionnye_tehnologii
4 Наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках доверительного управления имуществом

Ознакомиться с условиями заключения договора доверительного управления, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, можно по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, а также по телефону (812) 332-73-32.

Этот материал создан исключительно в информационных целях и не является: 1. Офертой или предложением о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов; 2. Информацией, на которую его получатель может полагаться в связи с каким-либо контрактом, соглашением или договором; 3. Финансовым или инвестиционным советом, консультацией или индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Этот материал не является гарантией или обещанием будущей эффективности или доходности от инвестиционной деятельности. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же результатов в будущем. Данные о доходности или иных результатах, отраженные в материале, включают комиссии, налоговые сборы и иные расходы.

Получить предложение

Персональный менеджер свяжется с вами, чтобы подобрать наиболее подходящее инвестиционное решение

Отправляя запрос, вы соглашаетесь
на обработку персональных данных
Спасибо!
Ваш запрос принят.

Персональный менеджер свяжется с вами, чтобы подобрать наиболее подходящее инвестиционное решение

ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС Журнал

  • Инвестиции

    Культура отмены. Как инвестировать в эпоху перемен

    С тех пор, как мир изменился, большинству пришлось пересмотреть многие привычки, статьи расходов и поведенческие паттерны – можно ли извлечь из ситуации финансовую пользу? В определенный момент человечество стало заложником технологий, когда каждый его представитель оказался в зависимости от гаджетов. Скроллинг новостных лент и социальных сетей, погружение в подкасты или игры стало основным занятием в свободное и не только время. Однако на данный момент подписки на различные зарубежные сервисы, представлявшие ранее большой интерес, более недоступны. Без изрядного рвения по части хитроумных способов их оплаты не обойтись, но при этом оказалось, что обойтись вполне можно без самих сервисов или ограничиться частичной
  • Инвестиции

    Что сейчас происходит на российском фондовом рынке?

    Как последние новости сказались на фондовом рынке России?  Налоги и мобилизация Новости о дополнительной налоговой нагрузке на бизнес и частичной мобилизации вызвали сильную коррекцию российского фондового рынка. Утром 21 сентября Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации в стране, а за день до этого было объявлено о скором проведении референдума о присоединении ДНР и ЛНР к Российской Федерации. Также начиная с 2023 года правительство планирует ввести дополнительный налог для экспортеров нефти, газа и СПГ, чтобы компенсировать дефицит бюджета. На наш взгляд, это не несет прямой сиюминутной угрозы для экономики, однако рынок закладывает эти риски в будущие
  • Инвестиции

    Инвестиции британской короны

    После кончины Елизаветы II принц Уильям и его супруга Кейт в одночасье стали миллиардерами. Однако состояние их во многом лишь номинальное, поскольку сформировалось за счет перераспределения активов внутри королевской семьи, точная же информация о капиталах ее представителей традиционно держится в тайне. После получения новых титулов – принца и принцессы Уэльских – Уильям и Кейт стали обладателями состояния в 1,1 миллиард фунтов стерлингов. Британская королевская семья считается одной из самых богатых на планете, при этом никто точно не знает, из чего конкретно состоят ее активы. Известно лишь то, что новоиспеченным принцу и принцессе перешли во владение 128 тысяч акров земли в
  • Аналитика

    Что будет дальше? Обзор и перспективы рынков

    Что ожидать от фондового рынка дальше и какие новости принес нам август? Рынок акций Основной новостью августа на российском рынке акций стала рекомендация Совета директоров «Газпрома» впервые за историю компании выплатить промежуточные дивиденды – за первое полугодие 2022 года. Это задало позитивный импульс всему рынку на фоне ожидания возвращения к дивидендным выплатам и других компаний. Ранее рынок акций несколько подрастерял свою привлекательность после того, как некоторые эмитенты отказались выплачивать дивиденды за 2021 год. В дальнейшем, на наш взгляд, российским акциям также продолжит помогать тот факт, что около 80% предложения «заморожено». Иностранные инвесторы не могут торговать из-за санкций со стороны России.