ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) предлагает широкий выбор финансовых продуктов для решения инвестиционных задач частных клиентов.
Продукты
- ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ
Cтратегии доверительного управления, позволяющий подобрать индивидуальное решение для каждого клиента.
- ЗАКРЫТЫЕ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
Богатый инструментарий для решения специфических задач клиентов. Классы активов включают в себя, среди прочего, некотирующиеся ценные бумаги, недвижимое имущество.
- ОТКРЫТЫЕ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
Диверсифицированная линейка открытых паевых инвестиционных фондов в России. Простой и доступный способ инвестиций в акции, облигации и золото.
- Описание стратегии:
Стратегия позволяет получить потенциальный доход в долларах от инвестиций на глобальном рынке акций (рынок акций международных компаний). Портфельные управляющие проводят трехуровневый анализ, включающий:
- Внешние макроэкономические факторы
- Внутриотраслевые параметры
- Индивидуальные характеристики эмитентов.
Портфель сбалансирован за счет выборки акций компаний, различных по отраслям и чувствительности к внешним факторам. Управление концентрированностью позиций позволяет увеличить потенциальный доход стратегии.
Почему стратегия интересна сейчас?Ожидаемый доход на рынке акций выше, чем у облигаций:
- У многих компаний сохраняется потенциал увеличить свой бизнес во много раз, что может привести к сопоставимому росту стоимости их акций
- Повышение ставок центральными банками различных стран, как и ожидания данного шага, сдерживают рост доходностей облигаций
- Глобальные акции предлагают широкий спектр возможностей: тысячи акций, сотни отраслей и сегментов.
Всегда есть возможность: выбрать несколько перспективных акций; значительно снизить риск, что одно негативное событие повлияет на все акции в портфеле.
- Описание стратегии:
Стратегия дает возможность инвестировать в доступные на международных рынках долларовые облигации: государственные и корпоративные. Эмитенты из различных стран. В портфель могут входить как облигации, так и ETF на облигации.
Цель стратегии: получить доход, превышающий доходность валютных депозитов.
Почему стратегия интересна сейчас?Ставки по валютным депозитам, вполне вероятно, еще достаточно долго будут находиться на низких уровнях или уровнях, существенно уступающих доходностям долларовых облигаций. Кроме того, доходность по депозитам еще долго будет меньше, чем инфляция в США.
- Описание стратегии:
Стратегия позволяет получить потенциальный доход в рублях от инвестиций в акции российских компаний. Для этого отбираются акции компаний, цена которых с большой долей вероятности значительно опередит рынок акций в целом на горизонте до одного года. Для этого управляющие оценивают, что может улучшиться в компании и есть ли триггер для такого улучшения.
Кроме того, анализируется ситуация на рынке. В зависимости от ситуации делается упор на разные группы акций с точки зрения того, какие факторы влияют на их стоимость в средне и долгосрочной перспективе.
Почему стратегия интересна сейчас?В последнее время цены акций существенно снизились из-за санкционных страхов. По мнению управляющих, ситуация развернется на горизонте 12 месяцев:
- Так происходило всегда с начала санкционного периода в 2014 году
- Россия гораздо больше интегрирована в глобальную экономику, чем Иран, против которого периодически вводят действительно жесткие санкции. Например, около трети газа, который потребляет Европа, из России. Любые значимые санкции против России приведут к существенным экономическим последствиям для США и Европы. Это сдерживало политиков этих стран от жестких санкций против России. В Европе продолжается энергетический кризис. Причин вводить жесткие санкции против России еще меньше, чем раньше.
Ожидаемый доход на рынке акций значительно выше, чем у облигаций:
- Перспективы роста цен сырьевых товаров сохраняются. Это может помочь дальнейшему росту цен российских акций. Однако, такой сценарий может привести к тому, что относительно высокая инфляция в России сохранится. Это может быть негативным фактором для рынка облигаций
- Ожидаемая дивидендная доходность по многим акциям сейчас превышает 10% в год, даже если сильного роста сырьевых цен не случится.
- Описание стратегии:
Стратегия c системой контроля безубыточности.
Цель стратегии: 1) получить доход в рублях от инвестиций в российский фондовый рынок, который значительно превышает доход от депозитов; 2) обеспечить безубыточность к концу срока работы стратегии в случае реализации негативного сценария.
Рисковая часть: российские акции и высокодоходные облигации. Основная цель: сформировать высокий доход стратегии в базовом и позитивном сценариях.
Защитная часть: надежные российские облигации: государственные и корпоративные. Основная цель: обеспечить безубыточность стратегии в негативном сценарии.
Почему стратегия интересна сейчас?Российский рынок ценных бумаг дает возможность активным управляющим показать результаты лучше, чем у конкурентов и пассивных стратегий. На рынке существуют акции компаний, бизнес которых будет расти на несколько десятков процентов в год в наиболее вероятном сценарии. Развитие бизнеса, как правило, помогает ценам акций расти. По многим акциям ожидаемая дивидендная доходность превышает ставки по депозитам. Также, можно найти облигации с ожидаемой доходностью, которая существенно превышает доходность по депозитам.
* Результаты по одному из портфелей, которые управляются по такой стратегии.
О ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом чистых активов под управлением и консультированием свыше 576 млрд рублей (на 30.04.2023) и рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства «Эксперт РА».
Показатели
- 576млрд руб.
Объем чистых активов под управлением и консультированием
(на 30.04.2023)
- 8позиция
В рейтинге «Эксперт РА» по объему активов в управлении1
(на 31.12.2021)
- А++2
Рейтинг надежности и качества услуг УК АО «Эксперт РА»3
(максимальный4)
1 По данным "Эксперт РА"
2 Дата присвоения рейтинга - 30.04.2023
3 https://www.raexpert.ru/database/companies/kreativnye_investitsionnye_tehnologii
4 Наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках доверительного управления имуществом
Ознакомиться с условиями заключения договора доверительного управления, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, можно по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, а также по телефону (812) 332-73-32.
Этот материал создан исключительно в информационных целях и не является: 1. Офертой или предложением о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов; 2. Информацией, на которую его получатель может полагаться в связи с каким-либо контрактом, соглашением или договором; 3. Финансовым или инвестиционным советом, консультацией или индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Этот материал не является гарантией или обещанием будущей эффективности или доходности от инвестиционной деятельности. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же результатов в будущем. Данные о доходности или иных результатах, отраженные в материале, включают комиссии, налоговые сборы и иные расходы.
ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС Журнал
ЦенностиНе просто благотворительность
Фонд целевого капитала — инструмент «эффективного альтруизма», реализующий задачи благотворительности прозрачно, системно и долговременно. Оставить свой след в истории можно научными открытиями, произведениями искусства, различными достижениями. А можно создать фамильный или именной благотворительный фонд в форме эндаумента, который будет служить на благо общества вечно. Эндаументы в России Благотворительность в России имеет многовековую историю. Сотни лет назад богатые люди и семьи часто делали пожертвования для поддержки религиозных учреждений, искусства и нуждающихся. Сегодня благотворительность в России продолжает оставаться важным аспектом жизни общества, и многие некоммерческие организации, а также некоторые состоятельные люди и семьи создают эндаументы для поддержки самых разных целей. Благотворительность вПодробнее24.05.2023
ЦенностиКомандная игра – стратегия единения
Команда, коммуникация, коллаборация: о том, как переориентирование бренда на внутренние ценности способствует развитию бизнеса – совладелец italy&co Михаил Соколов. Какова глобальная разница между прежней italy group и той компанией которая называется italy&co? «Co» – это совершенно новая модель управления, это переход от жесткой иерархической структуры к идее внутреннего партнерства. «Co» – это кооперация, коллаборация, компания в широком смысле и на всех уровнях. В глобальном смысле новая структура основана на принципах сотрудничества и личного роста внутри компании. Что было триггером этих изменений? За последние три года наша компания действительно качественно изменилась, многие в подобные трансформации не верят, поскольку они находятся внеПодробнее17.05.2023
ЦенностиИскусство хранения
Коллекционирование как образ жизни требует настойчивости и терпения. И современного системного подхода. Георгий Фокин – увлеченный коллекционер, ему принадлежит одна из наиболее значимых в Европе коллекций холодного оружия (в том числе, уникальные наградные кортики и водолазные ножи), собрание курительных трубок и аксессуаров и даже целый выводок чистопородных бронзовых такс. «Началось все с семейной любимицы – таксы, появившейся в семье много лет назад. Затем появилась и первая забавная деревянная фигурка собачки. Идея коллекционировать фигурки такс казалась неочевидной и очень личной. Уже позже выяснилось, что тема эта крайне обширна, и таксы всех видов стали находиться всюду, – рассказывает Фокин, – Коллекция жеПодробнее11.05.2023
ЦенностиПолет нормальный. Для рынка частной авиации события последних нескольких лет развивались как в сказке: чем дальше, тем страшней
Для рынка частной авиации события последних нескольких лет развивались как в сказке: чем дальше, тем страшней. Изменилось все, и некоторые перемены оказались к лучшему. «Еще в январе 2022 года на перроне Внуково-3 можно было видеть воздушные суда с регистрациями со всего мира. Сейчас же это в подавляющем большинстве префиксы RA и редкие, как исключение, TC, соответствующие России и Турции. Санкции, распространившиеся по различным отраслям и секторам экономики, накрыли и авиационную сферу. Отзывы сертификатов летной годности, отказы в страховании, поставках, продажах. Владельцы ВС вынуждены были перерегистрировать свои самолеты, а также искать новые варианты для обслуживания и поставок запчастей. И это те,Подробнее25.04.2023